Proposa: preventivi in un solo link

Volevo mandare preventivi fatti bene, ma ogni volta perdevo tempo a impaginarli. Poi arrivavano le domande via email, una modifica in chat, il cliente che chiedeva di nuovo il PDF. Ritrovare la versione giusta diventava un lavoro a parte.

Ho creato Proposa per togliere quel giro di file. All'inizio mi serviva un posto dove scrivere e ritrovare i preventivi. Usandolo, mi sono accorto che aveva senso tenere lì anche quello che succede dopo l'invio.

Mi serviva anche un posto per segnare chi volevo contattare, chi mi aveva scritto e quando tornare a farmi vivo. Nella sezione Leads registro i contatti, le chiamate e le visite, poi scelgo una data e scrivo cosa fare al prossimo ricontatto.

Le viste separano chi va ricontattato oggi, i ricontatti futuri, le proposte da preparare e i contatti ancora da pianificare. Nella scheda ritrovo le attività e i preventivi collegati nella stessa cronologia, anche dopo l'accettazione.

Nell'editor inserisci cliente, servizi, prezzi e condizioni. Clienti e servizi salvati ti evitano di riscrivere le stesse cose, mentre i costi ricorrenti, come l'hosting, restano separati dal totale del progetto.

Ho preparato quattro modelli PDF: Ledger, Signature, Studio e System. Puoi scegliere logo, colori e font, oltre a valuta e imposte. Mi interessava che il preventivo fosse leggibile e riconoscibile come tuo, senza doverlo impaginare da capo ogni volta.

Il cliente riceve un link privato e lo apre senza creare un account. Può leggere il preventivo, scaricare il PDF, fare una domanda e accettare o rifiutare. Tu vedi le aperture e le risposte nel tuo spazio di lavoro.

Dopo l'accettazione, lo stesso link resta attivo per i messaggi, gli aggiornamenti e i file da consegnare. Puoi caricare anche le fatture che hai emesso con il tuo software: Proposa le condivide, ma non fa la contabilità e non incassa i pagamenti del cliente.

Per la prima bozza puoi collegare un assistente compatibile con MCP, come Codex o Claude Code. Parti dagli appunti della call e l'assistente usa i clienti, i servizi e le impostazioni salvati in Proposa. Poi rivedi il preventivo nell'editor.

Ho scelto di usare l'abbonamento AI che hai già. Proposa non esegue un modello e non rivende token. Il collegamento è facoltativo: puoi scrivere tutto a mano.

L'assistente chiede conferma prima di creare, modificare o pubblicare. Pubblicare attiva il link, ma non manda un messaggio al cliente: scegli tu come condividerlo. E l'assistente non può sovrascrivere una decisione presa dal cliente.