Proposa: web app SaaS per preventivi

Quando dovevo mandare un preventivo finivo sempre per perderci più tempo di quanto fosse necessario. Non perché fosse complicato scrivere due righe o stimare le ore di lavoro, ma perché volevo che fosse fatto bene: ordinato, leggibile, senza quella sensazione da documento preparato in fretta.

Poi succedeva la cosa più banale: lo mandavo al cliente, il cliente lo perdeva, me lo chiedeva di nuovo e io dovevo ricordarmi dove l'avevo salvato, quale versione era quella giusta, se avevo cambiato qualcosa prima dell'invio. Una sciocchezza, ma ripetuta abbastanza volte da diventare fastidiosa.

Proposa è nata da lì: volevo un posto unico dove creare i preventivi, inviarli e ritrovarli senza fare archeologia tra cartelle, email e PDF con nomi improbabili.

Proposa è una web app per gestire preventivi e proposte commerciali, velocemente. Non è un CRM o un gestionale pieno di schermate: fa solo i preventivi, e ti dà un'idea degli introiti in sospeso, degli introiti persi o di quelli che arriveranno a breve.

Crei il preventivo, scegli un template (ce ne sono diversi), inserisci cliente, voci, prezzi e condizioni del preventivo. Alla fine hai un file chiaro, semplice, condivisibile con un link e sempre recuperabile.

Ho cercato di tenerla semplice per scelta. Se uno strumento nasce per farti risparmiare tempo, non può farti perdere mezz'ora solo per capire dove cliccare.

La risposta è molto semplice: perché è semplice e veloce. Per accelerare ancora il lavoro ho integrato l'intelligenza artificiale: apprende dai vecchi preventivi e, partendo da una frase con alcuni dettagli, prepara una prima bozza che puoi revisionare, modificare o rifare da capo.

Cosa succede al preventivo dopo che l'hai creato e salvato? Non è più un file buttato da qualche parte, ma un preventivo tracciato dentro Proposa, che non sparirà mai.

Al cliente non arriva un allegato da scaricare e perdere in qualche chat, ma un link. Aprendolo trova una pagina dedicata del preventivo, con il riepilogo del lavoro, i costi, il PDF da scaricare (se vuole) e la possibilità di accettare (lo spero per te) o rifiutare, scrivendo il motivo.

Con Proposa ricevi anche una notifica quando il preventivo viene aperto, accettato o rifiutato.

In questo modo puoi vedere facilmente quali sono i preventivi in bozza, quelli inviati, quali sono stati aperti e quali sono stati accettati o rifiutati. Hai tutte le informazioni che ti servono per curare il tuo cliente.

La parte più importante per me era un equilibrio tra semplicità e controllo. Volevo poter creare e inviare un bel preventivo, ma senza dover impaginare tutto ogni volta da zero.

Per questo ho lavorato sui template, sulla leggibilità del documento e sulla pagina del cliente.

Ho aggiunto anche piccole cose pratiche: supporto a più valute, formattazione automatica degli importi, notifiche e una dashboard che fa capire subito il valore dei preventivi aperti, accettati o ancora in attesa.

Non volevo costruire il software definitivo per vendere qualsiasi cosa. Volevo risolvere un problema reale che avevo io, nel modo più semplice e veloce possibile. E ci sono riuscito.