Software per preventivi su misura
Per preparare un preventivo devi recuperare un vecchio file, cambiare mille voci e ricopiare a mano i dati del cliente. Quante volte ti capita di farlo? Io posso costruire uno strumento ad-hoc per te che tenga insieme preventivi, prezzi dei prodotti ed invio automatico al cliente.
Ne parli direttamente con me, Manuel.
Ho costruito Proposa
Proposa è la web app che ho ideato e sviluppato per preparare proposte commerciali. Nel progetto trovi il lavoro su contenuti, presentazione e gestione dell'offerta. Un'integrazione con il tuo CRM o le tue regole di prezzo va invece progettata sul tuo caso.
Guarda il lavoroPartiamo da un preventivo vero
Un esempio senza dati riservati aiuta più di un elenco di funzioni. Bisogna identificare alcuni aspetti:
- da dove arrivano i dati del cliente?
- chi sceglie i servizi o prodotti da dare al cliente?
- chi autorizza gli sconti?
Da qui preparo insieme a te il flusso e le schermate principali del software. Prima dello sviluppo puoi verificare come si passa dalla richiesta alla bozza e cosa succede quando il cliente accetta o rifiuta.
Se basta un modello di preventivo, fermiamoci lì
Se prepari pochi preventivi e simili tra loro, può essere sufficiente organizzare meglio un template o usare un prodotto già disponibile. Un software dedicato ha più senso quando listino prodotti, approvazioni o altre funzionalità di cui hai bisogno non si trovano nei software o programmi che usi già.
Prima di iniziare
Puoi collegarlo al nostro gestionale?
Prima controllo se il gestionale permette di leggere e scrivere i dati necessari tramite API o importazioni documentate. La presenza di un'API, da sola, non garantisce che ogni operazione sia disponibile. L'integrazione entra nel preventivo dopo questa verifica.
L'AI invia i preventivi da sola?
Il flusso può prevedere una bozza assistita e un'approvazione umana prima dell'invio. Decidiamo quali passaggi automatizzare e quali controllare, soprattutto per prezzi, sconti e impegni verso il cliente.
Come si stima il costo?
Servono un preventivo di esempio, le regole per compilarlo e i nomi degli strumenti da collegare. Da questi definiamo una prima versione circoscritta, con sviluppo, servizi esterni e manutenzione indicati separatamente.
Raccontami come prepari un'offerta.
Qual è il passaggio che ti porta via più tempo? Dimmi che strumenti usi. Per un primo confronto basta una descrizione, senza dati dei clienti.
Ci possiamo vedere, oppure sentirci da remoto.
Lavoro dall'Appennino Reggiano, tra Reggio Emilia, Modena e Sassuolo. Seguo progetti in tutta Italia.
Qualcosa su di me ↗